Gessica Sclavi, specialista Wealth Management, alla premiazione dei dipendenti BCC Fano che si sono distinti nell’uso del programma per la gestione patrimoniale
Ben quattro consulenti finanziari BCC Fano figurano tra i migliori 100 d’Italia nell’utilizzo della Wealth Management Platform (WMP), la piattaforma evoluta su cui il Gruppo BCC sta costruendo il futuro della consulenza per la gestione patrimoniale. Si tratta di Stefano Belogi, Matteo Calabrese, Matteo Paolinelli e Marco Travagliati, distintisi nella classifica nazionale dei professionisti che più hanno saputo sfruttare le Proposte Guidate in WMP, nuovo processo strutturato per la definizione dei portafogli dei clienti.
Gestione patrimoniale, un riconoscimento che premia innovazione e competenze
Il riconoscimento è arrivato nel corso dell’iniziativa promossa da BCC Banca Iccrea, rappresentata da Gessica Sclavi, specialista Wealth Management, che – nell’ambito del convegno “La convinzione di investire in modo responsabile – Le opportunità della finanza sostenibile” dello scorso 20 novembre – ha premiato i consulenti per continuità, qualità e capacità di sperimentare gli strumenti digitali messi a disposizione dal Gruppo. Un risultato che, per BCC Fano, assume un valore ancora più forte perché conferma un percorso di crescita iniziato da anni.
Il Vicedirettore Generale BCC Fano, Marco Rossi, intervenuto al convegno e alla cerimonia di premiazione, ha voluto sottolineare il ruolo della squadra di consulenti, ricordando come «competenza, aggiornamento continuo e visione sostenibile siano da sempre tratti distintivi di BCC Fano. La banca ha infatti investito nella formazione e nella certificazione dei propri professionisti, puntando su un modello di consulenza capace di integrare tecnologia e relazione umana».
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- Matteo Calabrese
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- Stefano Belogi
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- Marco Travagliati
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- Matteo Paolinelli
Dalla tecnologia ai portafogli: come cambia la consulenza
La WMP rappresenta oggi uno dei cardini di questo approccio: non più la semplice selezione di strumenti finanziari, ma la costruzione di portafogli completi, calibrati sugli obiettivi e sul profilo del cliente. Un cambio di passo che richiede metodo, analisi e capacità di interpretare gli scenari di mercato: tutte competenze che i quattro consulenti premiati hanno dimostrato di padroneggiare con costanza.
Ciascuno di loro è stato omaggiato con un riconoscimento, segno dell’apprezzamento per l’impegno dedicato a testare e utilizzare le soluzioni su cui il Gruppo sta investendo. Il fatto che ben quattro professionisti su cento a livello nazionale provengano dall’istituto di credito fanese è motivo di grande soddisfazione per il management di BCC Fano e conferma la direzione perseguita da sempre: puntare su persone preparate e strumenti evoluti per offrire ai clienti una consulenza sempre più responsabile, trasparente e orientata al lungo periodo.
